大族激光并购Nextec

大族激光并购Nextec

标的位置

以色列

得璞角色

买方顾问

收购股份

80% (期权可收购剩余20%)

标的位置

以色列

得璞角色

买方顾问

收购股份

80% (期权可收购剩余20%)

交易双方

大族激光科技产业集团股份有限公司 是亚洲最大的激光设备公司,也是世界最大的激光公司之一。
总部位于深圳,并于深交所上市。作为中国领先的先进机械设备公司之一,是苹果及其他大型国际公司的重要供应商。

Nextec科技有限公司 一家以色列高科技公司,专注于激光扫描、测量及质量控制检测。公司研发出独有的3D激光检测系统,与传统CMM检测设备相比,该系统是其速度的5倍,且准确度更高。客户主要是汽车及航空航天厂家,包括劳斯莱斯、通用、大众、中国一汽等。

并购逻辑

大族激光拥有在深圳的制造平台以及遍布中国的大型销售团队,同时通过投入研发及并购扩张产品线,取得了巨大的成功。2011年,大族激光开始销售激光检测设备,此后测量和显微机械加工部门成为其增长最快的部分。Nextec先进的激光检测设备很适合大族的新部门。交易也可以带来其他好处,包括改善公司对国际市场的有限覆盖,帮助公司扩大在汽车及航天领域的销售。大族激光把汽车和航天定为未来发展的首要领域

并购前,Nextec签署了首个在中国销售的重大协议。Nextec认可在中国有很多的机会,如果没有强大本土合作伙伴的支持,很难抓住这些机会。

交易重点

  • 这是大族激光第二个海外收购,第一个以色列收购,也是第一个有买方财务顾问支持的收购。
  • 中国和以色列工业公司之间最早的战略并购交易之一。
  • 交易提升了大族激光在高增长激光检测领域的覆盖范围。
  • 交易结构具创造性,买卖方双方持股比例80:20,分别拥有买入及卖出期权。这个安排很强地激励了Nextec创始人/CEO留任并继续发展公司,也给双方提供了100%交易的路径。
  • 交易后,大族激光没有改变Nextec团队、品牌及在以色列的运营。大族激光还帮助Nextec进入中国,并利用大族激光在中国的资源帮助Nextec在中国市场发展。

得璞的作用

  • 向大族激光介绍了这次并购机会,并两次陪同大族前往以色列进行谈判和尽职调查。
  • 得璞安排了以色列本土机构为大族激光提供支持,包括律师、当地监管及其他顾问。
  • 得璞代表大族激光主导了与Nextec的沟通,也主导了谈判的各方面,包括交易结构及定价。
  • 得璞在整个过程中扮演了重要的中介角色,帮助双方解决顾虑,使得大族完成成功交易。

交易双方

大族激光科技产业集团股份有限公司 是亚洲最大的激光设备公司,也是世界最大的激光公司之一。
总部位于深圳,并于深交所上市。作为中国领先的先进机械设备公司之一,是苹果及其他大型国际公司的重要供应商。

Nextec科技有限公司 一家以色列高科技公司,专注于激光扫描、测量及质量控制检测。公司研发出独有的3D激光检测系统,与传统CMM检测设备相比,该系统是其速度的5倍,且准确度更高。客户主要是汽车及航空航天厂家,包括劳斯莱斯、通用、大众、中国一汽等。

并购逻辑

大族激光拥有在深圳的制造平台以及遍布中国的大型销售团队,同时通过投入研发及并购扩张产品线,取得了巨大的成功。2011年,大族激光开始销售激光检测设备,此后测量和显微机械加工部门成为其增长最快的部分。Nextec先进的激光检测设备很适合大族的新部门。交易也可以带来其他好处,包括改善公司对国际市场的有限覆盖,帮助公司扩大在汽车及航天领域的销售。大族激光把汽车和航天定为未来发展的首要领域

并购前,Nextec签署了首个在中国销售的重大协议。Nextec认可在中国有很多的机会,如果没有强大本土合作伙伴的支持,很难抓住这些机会。

交易重点

  • 这是大族激光第二个海外收购,第一个以色列收购,也是第一个有买方财务顾问支持的收购。
  • 中国和以色列工业公司之间最早的战略并购交易之一。
  • 交易提升了大族激光在高增长激光检测领域的覆盖范围。
  • 交易结构具创造性,买卖方双方持股比例80:20,分别拥有买入及卖出期权。这个安排很强地激励了Nextec创始人/CEO留任并继续发展公司,也给双方提供了100%交易的路径。
  • 交易后,大族激光没有改变Nextec团队、品牌及在以色列的运营。大族激光还帮助Nextec进入中国,并利用大族激光在中国的资源帮助Nextec在中国市场发展。

得璞的作用

  • 向大族激光介绍了这次并购机会,并两次陪同大族前往以色列进行谈判和尽职调查。
  • 得璞安排了以色列本土机构为大族激光提供支持,包括律师、当地监管及其他顾问。
  • 得璞代表大族激光主导了与Nextec的沟通,也主导了谈判的各方面,包括交易结构及定价。
  • 得璞在整个过程中扮演了重要的中介角色,帮助双方解决顾虑,使得大族完成成功交易。

客户评价

客户与合作伙伴对我们的评价

“Bob和他的团队对本地企业及国际市场都有着深入的了解。在本次大族激光量测与微加工产品部收购Nextec的过程中, 他们做得很好。”

高云峰,大族激光董事长
“得璞资本向我们推荐了一家优秀的标的公司,这家公司之前我们没听说过,但与大族的业务有很大的契合度。Bob和他的团队在谈判过程中起到关键作用,也扮演了我们和Nextec间的桥梁。我们很高兴能完成对Nextec的收购项目,也对得璞资本提供的服务非常满意。”
尹建刚,大族激光量测与微加工产品部总经理
“对Nextec来说,加入大族集团这样的战略合作伙伴是独特的机会。这次交易得以完成有赖于得璞资本的全力运作和专业指导。”
Danny Shacham,Nextec总裁

客户评价

客户与合作伙伴对我们的评价

“Bob和他的团队对本地企业及国际市场都有着深入的了解。在本次大族激光量测与微加工产品部收购Nextec的过程中, 他们做得很好。”

高云峰,大族激光董事长
“得璞资本向我们推荐了一家优秀的标的公司,这家公司之前我们没听说过,但与大族的业务有很大的契合度。Bob和他的团队在谈判过程中起到关键作用,也扮演了我们和Nextec间的桥梁。我们很高兴能完成对Nextec的收购项目,也对得璞资本提供的服务非常满意。”
尹建刚,大族激光量测与微加工产品部总经理
“对Nextec来说,加入大族集团这样的战略合作伙伴是独特的机会。这次交易得以完成有赖于得璞资本的全力运作和专业指导。”
Danny Shacham,Nextec总裁

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