威高并购 Rad Source

威高并购 Rad Source

标的位置

美国乔治亚

得璞角色

买方顾问

收购股份

100%

标的位置

美国乔治亚

得璞角色

买方顾问

收购股份

100%

交易双方

威高资本 (“威高”)是由威高集团及山东国资委在中国成立的投资基金,威高集团也是山东威高集团医用高分子制品股份有限公司的主要股东。威高集团在香港上市,是中国顶尖的医疗器械公司,也是中国威海最大的企业。

Rad Source 总部位于美国乔治亚。公司生产具有专利权的X光辐射系统,相对于伽马射线来说更安全更环保。他们的客户包括世界顶级医疗保健机构、研究实验室以及大型生物技术和制药公司。

交易逻辑

Rad Source 发现在中国市场有巨大的商机,但是他们没有直接进入中国市场。威高希望在产品线中添加创新的技术和产品,并协助Rad Source在中国和全球的发展。

交易重点

  • 这个并购交易是威高资本的第一笔投资,也是威高集团及其子公司首次在美国进行并购。
  • Rad Source当时在纳斯达克粉单市场交易,此次并购通过威高在佛罗里达成立的公司与Rad Source合并完成。
  • 合并合同于2016年11月签署,此后不久,中国政府出台了限制资本外流的政策,为完成交易增加了难度。

得璞的作用

  • 得璞向威高介绍了该项目。威高此前并不知晓Rad Source。威高是卖方财务顾问组织的招标中,中国唯一的竞价方。
  • 得璞熟悉卖方及卖方财务顾问无界国际,增强了威高的优势。
  • 尽管有另外两份意向书及其他报价,得璞协助提交的意向书仍然赢得了竞争。
  • 得璞为交易各方面提供支持,包括估值及尽职调查,帮助威高谈判取得有利的条款及价格调整。
  • 得璞为威高向卖方解释了中国政府外汇政策的变化,说服卖方接受延长交割期限而不要求调整价格和罚金。

交易双方

威高资本 (“威高”)是由威高集团及山东国资委在中国成立的投资基金,威高集团也是山东威高集团医用高分子制品股份有限公司的主要股东。威高集团在香港上市,是中国顶尖的医疗器械公司,也是中国威海最大的企业。

Rad Source 总部位于美国乔治亚。公司生产具有专利权的X光辐射系统,相对于伽马射线来说更安全更环保。他们的客户包括世界顶级医疗保健机构、研究实验室以及大型生物技术和制药公司。

交易逻辑

Rad Source 发现在中国市场有巨大的商机,但是他们没有直接进入中国市场。威高希望在产品线中添加创新的技术和产品,并协助Rad Source在中国和全球的发展。

交易重点

  • 这个并购交易是威高资本的第一笔投资,也是威高集团及其子公司首次在美国进行并购。
  • Rad Source当时在纳斯达克粉单市场交易,此次并购通过威高在佛罗里达成立的公司与Rad Source合并完成。
  • 合并合同于2016年11月签署,此后不久,中国政府出台了限制资本外流的政策,为完成交易增加了难度。

得璞的作用

  • 得璞向威高介绍了该项目。威高此前并不知晓Rad Source。威高是卖方财务顾问组织的招标中,中国唯一的竞价方。
  • 得璞熟悉卖方及卖方财务顾问无界国际,增强了威高的优势。
  • 尽管有另外两份意向书及其他报价,得璞协助提交的意向书仍然赢得了竞争。
  • 得璞为交易各方面提供支持,包括估值及尽职调查,帮助威高谈判取得有利的条款及价格调整。
  • 得璞为威高向卖方解释了中国政府外汇政策的变化,说服卖方接受延长交割期限而不要求调整价格和罚金。

客户评价

客户与合作伙伴对我们的评价

“得璞资本对我们的交易贡献很大… 我们留下了深刻的印象。”

邢江龙,威高集团总经理
“和你们一起工作很棒。你们的耐心及镇定对整个过程帮助很大。”
Will Hartman,总裁及首席执行官, Rad Source
“得璞工作完成得漂亮,我们很幸运交易双方都有专业团队的支持。”
Bob Murphy,无界国际(卖方财务顾问)董事总经理

客户评价

客户与合作伙伴对我们的评价

“得璞资本对我们的交易贡献很大… 我们留下了深刻的印象。”

邢江龙,威高集团总经理
“和你们一起工作很棒。你们的耐心及镇定对整个过程帮助很大。”
Will Hartman,总裁及首席执行官, Rad Source
“得璞工作完成得漂亮,我们很幸运交易双方都有专业团队的支持。”
Bob Murphy,无界国际(卖方财务顾问)董事总经理

案例

了解更多我们的项目

案例

了解更多我们的项目